導(dǎo) 讀：變局之下覓新機(jī)，是2020上半年水處理企業(yè)的切身體會。
以污水處理為例，作為打響碧水保衛(wèi)戰(zhàn)中不可或缺的板塊，其落地情況與環(huán)保項(xiàng)目開工進(jìn)展密切相關(guān)。正因如此，污水處理項(xiàng)目快速增長，往往被認(rèn)為是水處理設(shè)施投資加快的重要信號。
有關(guān)專家在接受采訪時(shí)表示，4月份以來，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程進(jìn)一步加快，一大批重點(diǎn)涉水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目步入正常運(yùn)行軌道。水處理市場增速進(jìn)一步回升的同時(shí)，投資將繼續(xù)在穩(wěn)增長中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
01 疫后復(fù)工帶動水處理市場回暖
2020年既是決勝碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的收官之年，也是水處理產(chǎn)業(yè)鏈的分水嶺。
但突如其來的特殊情況讓全國大面積延遲開工，從供給端影響企業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)，導(dǎo)致水處理裝備制造投資需求減弱。受限彼時(shí)施工影響，春節(jié)后大量涉水項(xiàng)目難以開工，即便年初以來環(huán)保專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度加快、普惠占比加重，也難以促進(jìn)水處理市場投資增長。此外，受疫情影響，水環(huán)境治理類項(xiàng)目放緩，產(chǎn)業(yè)清晰地體會到了不確定性的影響，做企業(yè)越來越不容易。
慶幸的是，水處理行業(yè)是一個(gè)沒有天花板的朝陽行業(yè)，有很大的想象空間。“當(dāng)前，決勝碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的基本面沒有改變。隨著決策層下發(fā)一系列穩(wěn)投資、補(bǔ)短板政策落地實(shí)施，水處理投資力度將不斷加大，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)短期下降的局面將逐步扭轉(zhuǎn)。”生態(tài)環(huán)境部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾如是說道。
這一判斷可以從具有一定風(fēng)向標(biāo)意義的政府專項(xiàng)債中得到佐證。公開資料顯示，僅在2020年前兩個(gè)月里，污水處理領(lǐng)域發(fā)行的專項(xiàng)債規(guī)模高達(dá)435.24億元，約2019年全年規(guī)模的兩倍。“污水處理專項(xiàng)債作為涉水投資建設(shè)的先導(dǎo)指標(biāo)之一，其數(shù)據(jù)明顯攀升，預(yù)示我國水處理產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)一步加快。”
除了產(chǎn)能擴(kuò)容、更新迭代以外，4月起污水處理市場景氣度大幅提升，反映出污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動水處理裝備制造及涉水經(jīng)濟(jì)回暖。專家還指出，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施之所以逆市上揚(yáng)，源于其主要應(yīng)用在新農(nóng)村建設(shè)和市政工程項(xiàng)目中，而這兩者普遍受疫情影響較小。隨著多項(xiàng)環(huán)保利好政策出臺落地，水處理重大項(xiàng)目復(fù)工開工以及市政項(xiàng)目恢復(fù)如常，預(yù)計(jì)5月以后污水處理基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能占比仍將表現(xiàn)突出。
02 從“新”尋得布局契機(jī)
疫情給水處理產(chǎn)業(yè)鏈帶來了前述變化，亦很大程度上加速了水處理行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。內(nèi)外需下行壓力加大，逆周期治水宏觀調(diào)控需要更加有為。2020年初以來，環(huán)保專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模明顯增大、發(fā)行節(jié)奏加快，其中大部分投向污水處理、固廢處置板塊。同時(shí)，進(jìn)入3月初以來，國內(nèi)密集出臺措施，加快環(huán)保重大項(xiàng)目復(fù)工。
綜合考慮專項(xiàng)債、下調(diào)基建項(xiàng)目資本金比例效果等因素，預(yù)計(jì)全年水處理投資增速有望逆勢攀升。尤其是當(dāng)下多地區(qū)對高品質(zhì)水環(huán)境有剛性需求，疊加區(qū)域性污水排放標(biāo)準(zhǔn)、自來水及飲用水標(biāo)準(zhǔn)日漸嚴(yán)苛。雖然一度被疫情打亂了節(jié)奏，但多數(shù)水處理企業(yè)很快調(diào)整了思路，試著從危機(jī)和變動中尋找機(jī)會。
以往“以規(guī)模為尺，以資本為驅(qū)動”的水處理市場確實(shí)發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化，即從點(diǎn)及面，走向區(qū)域綜合治理。從需求端來說，將從城鎮(zhèn)、市級部門，轉(zhuǎn)化為以粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶11省市祭出的聯(lián)合訂單。新嬗變自然新需求，隨之而來的是需要集成、需要新模式、需要新的技術(shù)模式來進(jìn)行配套。
業(yè)內(nèi)人士都知道，眾多傳統(tǒng)水處理行業(yè)洗牌在即。迅速打開增量市場已非上策，提升存量效率成為必然。從環(huán)保在線處得知，各省份進(jìn)一步加快了“新基建”的投資力度，強(qiáng)化融合5G技術(shù)、人工智能應(yīng)用的智慧水務(wù)項(xiàng)目成為引領(lǐng)新一輪涉水投資的亮點(diǎn)。
“國家部署新基建，強(qiáng)化前沿技術(shù)嫁接水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在了重要位置。”這不僅能直接帶動涉水投資增長和水處理產(chǎn)業(yè)精益化發(fā)展，也給環(huán)保其余細(xì)分領(lǐng)域利用5G等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級提供了新平臺。隨著“新基建”中7大核心板塊加速普及，水環(huán)境治理基于日常數(shù)據(jù)運(yùn)維和應(yīng)急調(diào)度的信息分析、決策輔助需求將迎來爆發(fā)性增長。
值此發(fā)展大勢，如何進(jìn)一步搶占市場新高地成為水處理企業(yè)重要議題。作為show出實(shí)力的窗口之一，展會重要性不言而喻。這，也是水處理企業(yè)提前布局的契機(jī)所在。尤其對于以膜設(shè)備、污廢水處理技術(shù)為主營業(yè)務(wù)的涉水企業(yè)而言，一場高層次、共享性、開放性的展會，誠如今年8月底舉辦的上海國際水處理展覽會在為水處理需求端提供重新評估風(fēng)險(xiǎn)、重建信任的交流合作平臺的同時(shí)，也將透過“高大上”的政策紅利，解析出一個(gè)個(gè)“接地氣”的水處理發(fā)展藍(lán)圖，從而促使這些產(chǎn)業(yè)機(jī)遇轉(zhuǎn)化成為投資機(jī)會。
03 紓困“錢袋子”后再出發(fā)
國內(nèi)知名券商得出判斷：隨著下游加速復(fù)工疊加“新基建”等政策發(fā)力，自4月份開始，水處理裝備制造需求環(huán)比出現(xiàn)明顯改善，預(yù)計(jì)5月份同比環(huán)比將會有進(jìn)一步改善。
年初以來，決策層出臺了多項(xiàng)穩(wěn)投資政策，強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮有效投資關(guān)鍵作用，加大新投資項(xiàng)目開工力度，加快在建環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。隨著政策的推進(jìn)落實(shí)和疫情有效防控，涉水投資將逐步回歸常態(tài)，投資活力將進(jìn)一步被激發(fā)，有效投資需求將持續(xù)釋放。
但與此同時(shí)，財(cái)政壓力開始顯現(xiàn)。“新基建”和老基建齊上陣，各地財(cái)力分布不平衡與補(bǔ)短板的壓力將進(jìn)一步暴露。通常來看，大型水處理項(xiàng)目合作期動輒數(shù)十年，加之資本市場不確定性強(qiáng)、變化大、周期短，如何解決“錢從哪里來”的同時(shí)規(guī)避短貸長投的風(fēng)險(xiǎn)，成了包括水處理在內(nèi)的環(huán)保重要課題。
關(guān)鍵點(diǎn)在于，“解決資金來源問題，關(guān)鍵要充分調(diào)動民間資本積極性。”一個(gè)好的政策會對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的推動力。6月中旬六部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》則通過強(qiáng)化開放重點(diǎn)行業(yè)市場、實(shí)施普惠的產(chǎn)業(yè)政策、推動提升企業(yè)經(jīng)營能力、暢通信息反饋渠道等多個(gè)層面，進(jìn)一步打開了環(huán)保民營企業(yè)的成長空間。
“能不能讓民企基因在新的水處理平臺上發(fā)揮新價(jià)值，則是下一步思考的問題。”推進(jìn)水處理民營企業(yè)健康發(fā)展、做強(qiáng)做大，則需要根據(jù)目前不同的企業(yè)所處的層次需要、市場需求進(jìn)行融合。在下半場水處理企業(yè)發(fā)展中，如何擁抱、適應(yīng)疫后變局將成為核心要素，即便是頭部企業(yè)仍需立足當(dāng)下，著眼未來，強(qiáng)化發(fā)展效益，由此帶來的水處理行業(yè)內(nèi)生動力亦將逐步釋放。
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